2022年上半年电竞...

在体育等产业经济萎靡的情况下,得益于线上属性,电竞仍享受着宅家经济带来的红利。不仅如此,在电竞入亚的体育化发展趋势下,以及区块链、NFT等新兴技术在电竞行业的驱动、融合,让电竞行业的生态规模进一步得到延展。

这也使围绕电竞行业的投融资事件有了明显的上升趋势,其中不乏有超15亿美元级别的大额收购案诞生。

那么,哪些企业是投电竞行业的主力军?哪个领域是热门赛道?今年上半年电竞行业的主要变化体现在哪些层面?

在本篇文章中,陀螺电竞将通过梳理2022年1月到6月的投融资事件,来解答这些问题。

根据陀螺电竞的不完全统计,2022上半年全球电竞行业投资、融资、收购事件共有62起。对比2021年上半年的59起,有小幅度上涨。

另外,全球电竞行业投融资的金额也呈现出上涨的趋势,在62起投融资事件中披露实际数额的有29起,总数额为24.49亿美元(不包括微软687亿美元收购动视暴雪和Epic Games融资的20亿美元)。2021年上半年投融资公布的相关总数额为18.60亿美元。

在投资方式上,电竞行业展现出了很大的不同,其中收购、并购是电竞行业投融资中采用最为频繁的方式,占总额的45%;其次才是融资,占总额的37%。

其中金额最高的收购案,发生在今年1月份沙特主权财富基金公共投资基金(PIF)支持的游戏公司Savvy Gaming Group以总额15亿美元的价格收购电竞赛事主要主办方ESL(10亿)以及FACEIT(5亿)。

不仅是电竞领域,沙特主权基金(PIF)今年在整个数字娱乐领域都可以说是头部买家,2月PIF向日本的Capcom以及Nexon Japan共投资了超过12亿美元,收购了两家公司各5%的股份;5月,又花费30亿美元购入了任天堂5.01%的股份,成为任天堂第五大股东。

而在融资方面,从欧洲电竞风险基金组织Rewired .gg获得5000万欧元的投资(约合人民币3.6亿元)的法国俱乐部Team Vitality(简称VIT)拔得头筹。

值得关注的是,这并不是VIT第一次获得大额投资,从2018年初到今年的四年时间内,VIT共获得过四笔重大商业投资,金额分别为250万欧元、2000万欧元、1400万欧元、5000万欧元。

VIT的赛事成绩并不出彩,之所以可以连续获得融资,陀螺电竞认为和VIT以“电竞+”的模式进行各种商业布局的战略方向有关。

往年的投融资事件,电竞俱乐部一直是活跃度最高的企业,一来是因为电竞俱乐部在收购层面有着高度需求,现在也一样;二来电竞行业内部更多是在自我消化,远远未达到像游戏产业一样吸引资本关注的体量。

但在今年电竞行业投融资事件中,陀螺电竞在投资企业类型一项中发现投资公司/基金已经超过电竞俱乐部成为参与度最为频繁的企业。如数据所示,投资公司/基金在投资企业类型中占总比的42%,电竞俱乐部为19%。

从这一层面可以看出,电竞赛道的投资热度出现上升趋势,资本对电竞市场的关注度也有明显的提高。

不同的是,投资公司/基金的动作主要分布在“融资”阶段,在62起投融资事件中,投资公司/基金参与了26起,其中22起皆为融资,收购仅为1例。电竞俱乐部则参与了12起,其中9起为收购。

在陀螺电竞整体的投资企业类型这一项中,投资公司/基金并不特指风投公司,其中还包括少量区块链、传媒等不同类型的企业。但不管是风投还是圈外企业,都可以明显看出资本对电竞的重视程度有所提升

而在所获投资一项中,在陀螺电竞统计的62起电竞投融资中,电竞俱乐部仍是电竞市场中最受欢迎的电竞企业,共有12起。其中多以电竞俱乐部收购电竞俱乐部为主。

这并不是什么新鲜事,在陀螺电竞发布的 《起底2021年的电竞产业合并案,我们发现了这三个趋势》 一文中就曾分析到,俱乐部同俱乐部之间展开合作或者收购进行赛事席位资源整合,并通过合并扩大品牌的影响力已经成为常态。

原因在于:第一,如《英雄联盟》等头部的电竞赛事都已开启席位制,相较于花高价购买席位从零打造某项赛事的分部,直接收购更为划算;第二,跨地域的收购或合作,也助于俱乐部打开海外市场,将品牌赞助吸引力从单个地区升级到全球领域,并聚拢不同地区的粉丝流量。

其次,电竞赛事制作商和平台、游戏训练平台、电竞MCN、电竞营销机构等服务公司也开始成为资本主要投资标的。尽管获投数量和电竞俱乐部有明显的差距,但可以看出,电竞行业本身的资金流动以及资本注入,已经不再局限于电竞俱乐部、电竞赛事平台等中上游电竞企业,包括以营销服务、内容创作和产品为卖点的电竞企业也开始获得资本的高度关注。

某种程度上说,将获投的不同营销服务类型电竞企业整合起来,数量将会超过电竞俱乐部

值得注意的是,在本次统计的数据中,游戏技能培训平台成为了资本融资的心头好。

游戏培训平台在电竞行业、尤其是海外电竞市场,并不是一个小众生意,包括Kinguin和GGPredict等公司都开展过相关业务,但Metafy在今年2月A轮融资中所获的2500万美金,是游戏培训平台目前所获的最大金额融资,这笔融资金额甚至超过了大部分电竞俱乐部被收购的价格。

另外,以区块链和NFT为主要卖点的电竞企业也开始成为资本青睐的重要对象。

在陀螺电竞统计的62起投融资事件中,所获融资或被收购的电竞赛事平台有5家,其中Ignite Tournaments和Community Gaming均是以区块链电竞平台为主要卖点。

Community Gaming最初是一家专攻线下的电竞和游戏锦标赛运营商,为各级组织者和玩家提供服务。但在2019年,Community Gaming过渡到线上混合平台,使用基于区块链的智能合约提供从注册到即时支付的竞技游戏体验。A轮融资后,Community Gaming扩大了其平台产品,允许用户通过Community Gaming系统内的游戏化任务在区块链上赚取额外收入。

而Ignite Tournaments 从战略投资者那里获得总计1000万美元的资金,则是用于创建历史上第一个移动游戏即赚钱 (P2E) 电子竞技锦标赛和流媒体平台。玩家主要通过交易 NFT 、加密货币和质押代币赚取收益。

关于这一点,陀螺电竞曾在 《海外电竞卷起“play-to-earn”投资热》 一文中谈到,玩赚模式连接电子竞技的形态之一,就是通过赛事平台,且电竞引入玩赚模式,在商业化层面也将获得更多的机会。

移动电子竞技锦标赛流媒体平台Ignite Tournaments宣布获得了1000万美元融资

在陀螺电竞统计的62起投融资事件中,尽管电竞俱乐部仍是参与频率最高的电竞企业,但更多却是同类型企业之间的自我消化,正如上述所说,电竞俱乐部通过合并扩大在全球范围的影响力以及整合赛事席位。

而圈外企业和投资公司对电竞的投资方向则是发生了明显的变化,从早期的投电竞俱乐部、赛事平台变成了现在的营销服务公司。陀螺电竞认为,其中的主要原因还是在于变现问题。

今年1月份,专注于电子竞技领域的风险投资公RightBridge Ventures A收购了电子竞技营销服务和MCN机构KNACKS的多数股权。

“收购KNACKS的原因之一是因为该营销机构是在过去三年中连续盈利增长的少数电竞公司之一。”RightBridge Ventures在一份新闻稿中表示。

显然,面临连年亏损的电竞俱乐部在变现层面很难满足投资公司的需求,这也就导致“有变现能力”的电竞企业成为投资的主要目标。

其次,从所获融资的电竞企业的战略发展中,可以明显感知到东南亚、中东、印度、巴西等次级市场正在成为各大电竞企业的下一个布局点。

在今年1月份,中东地区的游戏电竞公司宣布向马来西亚电竞生态投资1000万美元。该公司表示,这项投资将用于电竞赛事的运营上,并且将在马来西亚建立一个亚太地区新总部。

Galaxy Racer的首席执行官Paul Roy说:“这是公司在该区域扩张的进一步举措。”

这并不是个例,在今年3月,印度电子竞技锦标赛平台Gamerji在A轮融资了中110万美元,这笔资金除了用于在平台内“建立社交功能”,同时还将帮助Gamerji扩展到东南亚和中东和北非地区。

在4月份获得印度游戏和体育媒体公司Nazara投资250万美元投资的专注于游戏和电子竞技风险投资基金BITKRAFT Ventures,其目标也是打开印度市场。

不难理解,在移动游戏不管是品质,还是覆盖程度,亦或者移动电竞生态发展速度都突飞猛进的时代,拥有庞大用户人群的东南亚、印度等市场成本更低,对电竞企业来说是庞大的、待挖掘的市场。甚至是同电竞有关联的品牌,也可以更快速的与电竞群体建立联系,完成推广。

此前陀螺电竞曾分析,电竞行业变现困难电竞企业开始寻求多元化变现渠道,而电竞企业在扩展业务时,往往会先对自身所在领域的上游、下游企业进行合并或者收购,凭借品牌自身在某一垂直领域的资源优势,打通上下级,或者将平台流量变现,亦或者企业本身具备变现模式,通过收购平台聚拢流量,完成进一步转化。

其中较为经典的案例是,《英雄联盟》数据平台OP.GG先是在5月份宣布收购了韩国电竞课程平台OGT,随后又在6月完成对OGN电视台的收购。可以看出,作为拥有C端流量的OP.GG,一直在尝试进一步扩大在电竞领域的影响力,并通过收购有变现能力的电竞企业,实现对自身平台聚拢的C端流量的有效价值转化。

旨在通过策划和发展最具创新性和盈利能力的品牌组合,帮助青少年学习、成长的品牌unleashed brands在今年4月收购了北美地区青年电子竞技联盟XP League,该平台覆盖着众多学校,并举办《堡垒之夜》《火箭联盟》和《Valorant》等电子比赛。

收购的目的也很简单,在原有的传统体育、健身、学习规划平台等产品组合中添加电竞项目,增加新的体验。为品牌在电竞这个全新的领域寻找增长和创新的空间。

但不管是电竞行业内部探索多元化变现,还是圈外品牌通过融资、收购试图在电竞领域找到新的增长点,在这种情景下,陀螺电竞依旧保持原有观点:“电竞行业仍处于上升的大趋势之中,围绕电竞的投资浪潮远没有结束。从业务发展角度上看,电竞行业未来会迎来一波投资、收购、并购的高峰。”

单从投融资数量来看,2022年上半年电竞行业的投融资并没有出现大幅度的增长,同时数量上也还存在较大的发展空间。

但换个角度来看,无论是将得到资本青睐的中下游的营销服务、MCN等衍生电竞企业,还是融合区块链、NFT、玩赚模式获得大额投资的赛事平台等等,都证明电竞行业的生态模式依旧在不断创新、延展。

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